Готовые блюда в Японии возникли в 1950-х годах, а промышленное производство было раньше, чем в Китае. Из-за схожих потребительских привычек и культуры питания историческая среда, стадия развития и ген предпринимательства японской индустрии готовых блюд имеют справочное и обучающее значение для Китая.

Развитие индустрии готовых овощей в Японии можно разделить на четыре этапа:

1) Этап внедрения (1958-1967): замороженные продукты питания в Японии сформировались после Второй мировой войны, благодаря построению холодовой цепи, потребление готовых блюд увеличилось с 1300 тонн до 25400 тонн в 1958-1968 годах, из них Олимпийские игры в Токио и Всемирная выставка 1964 года закупили большое количество замороженных продуктов, в том числе готовых блюд, чтобы полностью повысить осведомленность общественности и разрушить стереотипы людей;

2) Стадия вспышки (1968-1996 гг.). С быстрым развитием экономики Японии в этот период увеличение количества домохозяйств, состоящих из одного человека, также увеличило общий спрос на удобное питание среди жителей, а экстернализация сетей продуктов питания и ресторанов совместно способствовала рост индустрии и готовых блюд положил начало взрывному периоду в середине 70-х, продолжавшемуся до тех пор, пока в Японии в 90-х не лопнул пузырь недвижимости;

3) Фаза стабилизации (1997-2006 гг.): экономический пузырь в Японии и уровень рождаемости резко упали, а рынок овощей неуклонно рос, но темпы роста замедлились;

4) Стадия восстановления (с 2007 г. по настоящее время): после финансового кризиса потребление готовых овощей продемонстрировало значительное V-образное восстановление, а затем оставалось относительно стабильным, по данным Японской ассоциации замороженных продуктов. В 2020 году стоимость блюд собственного производства достигла 23,85 миллиарда долларов США (розничный объем), из которых на замороженные полуфабрикаты пришлось 85%, а на чистые овощи — 15%.

Он переживает макро- и промышленный фон, аналогичный стадии вспышки в Японии.

В 70-е и 80-е годы Япония переживала взрывную стадию производства готовых овощей, и спрос на B-концы и C-концы резко возрос, что способствовало быстрому развитию индустрии замороженных продуктов, в том числе быстрозамороженных блюд.

Некоторые из нынешних макропоказателей Китая аналогичны показателям Японии 70-х и 80-х годов: ВВП на душу населения превышает 10 000 долларов США, растет уровень урбанизации, а экономическое развитие ускоряет модернизацию общества, что отражается в меньшем размере семьи, но также сталкивается с проблемой проблемы снижения доли рабочей силы, роста арендной платы за магазины и старения структуры населения.

Под воздействием эпидемии в 2020 году потребительские привычки жителей изменились, а спрос на удобные продукты питания, такие как полуфабрикаты, увеличился вдвое.

Система бенчмаркинга в Цзяньчжижи

Сравнительный анализ проникновения: рынок Японии относительно стабилен, а уровень проникновения готовых блюд в Китае значительно отстает.

Япония Согласно рабочему плану Ассоциации китайской кухни, уровень проникновения полуфабрикатов Японии в 2021 году достигнет более 60%, тогда как в Китае этот показатель составляет лишь около 10%.

Уровень проникновения в Японии намного выше, чем в Китае по двум основным причинам:

1) Вкус японской еды относительно прост, тип диеты относительно фиксирован, а готовые блюда могут удовлетворить большую часть потребностей ежедневного рациона;

2) Япония имеет небольшую территорию и обширную логистическую зону холодовой цепи, что позволяет легко сформировать ситуацию высокой концентрации.

Сравнительный анализ категорий: Японская кухня относительно проста, но категория «горное дело» более достаточна.

1) Типы: японская кухня делится на кухню Канто и кухню Кансай, обе из которых в основном представляют собой сашими, суши и темпуру, но, по данным Японской ассоциации китайской кухни, количество готовых блюд в Японии превысило 3000; Хотя в китайской кухне есть восемь основных кухонь, существует менее 1000 видов готовых блюд, что намного меньше, чем в Японии, и еще есть много возможностей для исследования.

Япония По данным Японской ассоциации замороженных продуктов, в 2020 году общая стоимость производства жареных фрикаделек, жареного риса, свиных котлет, гамбургеров и лапши удон составит 30,8/23,8/20,0/19,5/1,65 млрд юаней (1 иена).≈0,05 юаня, то же самое ниже);

3) Степень стандартизации: обработка японской еды относительно проста, в основном жареная, жареная и т. д., поэтому степень стандартизации выше, чем у китайской еды; В китайской кухне есть множество способов приготовления: жареные, приготовленные на пару, тушеные блюда и т. д., что затрудняет стандартизацию исследований и разработки блюд, а готовым овощным предприятиям трудно охватить несколько кухонь. , а уровень проникновения отрасли не так хорош, как в Японии.

Сравнительный анализ моделей: рынок Японии относительно зрелый, а концентрация рынка выше, чем в Китае.

По данным Жиян Консалтинг, общая рыночная доля CR10 в отрасли производства готовых овощей в Китае в 2020 году составит всего 14,23%, в то время как рыночная доля CR5 в отрасли производства готовых овощей в Японии достигнет 64,04%, а разрыв между концентрацией Китая и промышленность Японии очевидна.

В 2021 финансовом году общий доход Кобе Пуссан/Нитирэй Еда/Аджиномото/Япония Рыболовство Ко., ООО., представительного предприятия японских готовых блюд, составит около 322/204/638/39,1 млрд юаней, из которых доход от замороженных продуктов составляет около 183/145/133/12,2 млрд юаней, и эффект Мэтью более очевиден.

По сравнению с Японией Китай имеет большее преимущество в численности населения, а китайские предприятия имеют широкие возможности для роста.

Учитывая большое население Китая, составляющее 1,412 миллиарда человек в 2020 году, что в 11,21 раза превышает общую численность населения Японии, он обеспечивает более крупный рынок общественного питания и домашнего потребления, а потолок рынка готовых овощей должен быть выше, что, как ожидается, приведет к появлению ведущих предприятий. с более крупными масштабами доходов.

Определена конкурентная модель отрасли производства готовых овощей в Японии, созданы ведущие предприятия с доходом более 20 миллиардов юаней. Если обратиться к опыту Японии, то, когда высокие дивиденды роста отрасли постепенно исчезнут, предприятия с более сильной силой продукта, силой бренда и возможностями цепочки поставок будут успокаиваться большими волнами.

Бизнес-модель B-затем-C

Япония: В отрасли производства готовых овощей сначала развивается процесс B, а затем C, и спрос на компонент C неуклонно растет с 90-х годов.

Рассмотрите процесс развития канала готовых блюд Японии. В середине 70-х годов развитие каналов B-конца и C-конца постепенно увеличивало разрыв, канал B-конца вступил в 20-летнюю стадию быстрого объема, в конце В 90-х годах, когда в Японии лопнул экономический пузырь, готовность жителей выходить на улицу, чтобы потреблять, снизилась, индустрия общественного питания регрессировала, а спрос на готовые блюда B-конец снизился.

Напротив, спрос на C-конец поддерживал устойчивые темпы роста с 70-х до конца 90-х годов после экономического кризиса в Японии на протяжении всего экономического цикла.

После 90-х годов экономическое развитие замедлилось, увеличилась доля женщин, работающих вне дома, произошла миниатюризация семьи, а также популяризация бытовой техники, такой как микроволновые печи/холодильники, и постепенный рост C-конец. потребление.

Китай: Рынок B-конца начался раньше, а спрос на C-конец все еще необходимо развивать.

По данным Евромонитор, в 2021 году соотношение готовых блюд 2B и 2C на рынке Японии составит 6:4 (калибр продаж), структура каналов будет более сбалансированной, а соотношение готовых блюд 2B а 2C в Китае составляет около 8:2 (калибр дохода).

Почва сборных пищевых продуктов B-конца в Китае является относительно зрелой, сетевые рестораны, групповые обеды, малые и средние рестораны и другие виды проникновения в основном завершены, предприятия общественного питания в настоящее время являются наиболее важным каналом продаж, спрос на C-конец все еще должен продолжаться. культивировать, следить или больше проникновения.

В прошлом предприятиям, позиционировавшим C-конец, приходилось брать на себя ответственность за просвещение потребителей, и сложность эксплуатации отражалась в:

1) Что касается спроса, потребители C-конца имеют разнообразные потребности, и вкусовые предпочтения меняются с каждым днем, поэтому предприятиям необходимо идти в ногу с тенденциями рынка и поддерживать быструю частоту обновления новых продуктов;

2) Со стороны предложения может возникнуть ряд проблем в цепочке поставок, таких как разрозненность точек спроса, высокие транспортные расходы и т. д., и трудно преодолеть узкое место в продажах.

Во время эпидемии естественное просвещение потребителей, инновации в продуктах и ​​маркетинговые инновации могут стать способом переломить ситуацию.

1) Что касается спроса, то потребление домашних блюд значительно возросло во время эпидемии, а в постэпидемическую эпоху процветала новая электронная коммерция, а умы потребителей постепенно заняли готовые блюда.

2) Что касается предложения, то большинство новых брендов предпочитают сосредоточиться на C-конце с более низким порогом, а распространенность Интернета помогла диверсифицировать методы рекламы, а методы маркетинга предприятий постепенно стали более гибкими. ближайшее будущее.

3) Что касается продуктов, Чжэньвэй Сяомейюань выпустила специальные блюда, такие как квашеная рыба и стейк Веллингтон, а Синьлян Ки разработала такие блюда, как острые раки, и бесконечным потоком появлялись новые креативные продукты;

4) Что касается маркетинга, продавцы активно используют каналы общественного маркетинга и прямых трансляций, что может еще больше повысить осведомленность потребителей C-конца о готовых блюдах и стать прорывом в развитии C-конца.

Общие элементы японских компаний

Этот раздел начинается с Нитирэй Группа и Кобе &усилитель; Ко., ведущих предприятий по производству готовых блюд в Японии, и анализирует, как вышеупомянутые предприятия формируют сильные барьеры во всех аспектах с разных сторон, а также исследует общие факторы для предварительной готовой еды. заставило овощные предприятия стать больше и сильнее:

1) Обширное накопление продуктов: диверсификация категорий является важным способом расширения аудитории, при этом подчеркивается важность возможностей разработки продуктов;

2) Постройте высокую стену каналов: до нашей эры должна учитывать или быть лучшей моделью канала, а стратегии дифференциации должны быть реализованы для разных каналов;

3) Плотная цепочка поставок. Улучшение структуры поставок может эффективно улучшить эффект синергии и объем поставок.

Нитирэй и Кобе — крупнейшие компании по производству готовых овощей в Японии, выручка которых в 2021 финансовом году составила 32,21/20,37 млрд юаней.

1) Ничирей: Основанная в 1942 году, первоначально ориентированная на продажу замороженной рыбы, в 50-х годах она начала развивать бизнес по производству полуфабрикатов, использовать возможности стадии развития отрасли, продвигать быстрозамороженные продукты на предприятиях общественного питания. В конце концов, расширить свою популярность, а основным бизнесом компании является пищевая промышленность, логистика, животноводство и водные продукты. В 2021 финансовом году компания достигла выручки/операционной прибыли в размере 32,21/1,85 млрд юаней, -2%/+8% в годовом исчислении.

2) Кобе: родился в префектуре Хёго в 1985 году. В основном он продает замороженные продукты и полуфабрикаты в форме бизнес-супермаркетов, причем большинство сетей супермаркетов управляются франчайзи, и компания собирает роялти в размере 1%, а также По состоянию на май 2021 года у компании 927 магазинов.

В 2021 финансовом году компания достигла выручки/чистой прибыли в размере 203,7/1,10 млрд юаней, что +6/30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом выручка от продаж полуфабрикатов составила более 90%.

По данным официального сайта компании, к концу 2021 года компания будет иметь 23 завода по переработке пищевых продуктов в Японии, более 350 зарубежных кооперативных заводов, а также полную систему китайских производственных мощностей и иностранных поставщиков.

Сторона продукта: по сравнению с быстрозамороженной рисовой лапшой и быстрозамороженными продуктами в горячем горшке дифференциация готовых блюд более значительна, поэтому подчеркивается важность возможностей разработки продукта.

Ничирей: Выдающиеся возможности в области исследований и разработок, крупные отдельные продукты являются основой конкурентоспособности.

Благодаря исследованию рынка и пониманию потребностей потребителей компания укрепила свои собственные возможности в области НИОКР, а совокупный темп роста расходов на НИОКР в течение 16–21 года (8,5%) и уровень расходов на НИОКР в 2021 году (7,3%) находятся на высоком уровне. в авангарде своих сверстников.

В 2021 году расходы компании на НИОКР достигнут 143 миллионов юаней, а техническая группа продолжит совершенствовать новую продукцию и теперь выпустила на рынок различные продукты, такие как рис, китайская еда и курица, в основном продукты глубокой переработки, такие как жареные. рисовые и мясные котлеты, а приправы приносят дополнительную пользу.

Компания уделяет внимание вкусу и качеству продукции и стремится создавать разнообразные вневременные звездные продукты."настоящий жареный рис"С момента его запуска в 2001 году он по-прежнему постоянно совершенствуется, восстанавливая вкус профессиональных поваров, в течение 20 лет подряд занимает первое место в списке продаж японской категории быстрозамороженного жареного риса, согласно официальному сайту компании, масштабы национальная стоимость жареного риса в 2021 году составит около 600 миллионов юаней.

Кобе: Он имеет большое количество самоуправляемых брендовых продуктов, а его разнообразный внешний вид создает сильную силу продукта.

Согласно официальному сайту компании, компания предлагает более 360 видов брендовой продукции для самостоятельного использования, количество категорий составляет около 5300, а количество Артикул импортируемых продуктов составляет более 1400 из 40 стран и регионов мира. с богатой матрицей продуктов, а затем опирается на острое обоняние и инновационные способности для создания портфеля продукции, состоящей из немецкой колбасы, водяного супа из ягненка, тапиоки и других продуктов, которые в основном продаются в бизнес-супермаркетах, а также изысканного спроса на горнодобывающем рынке.

Что касается каналов сбыта, то и Нитирэй Группа, и Кобе &усилитель; Ко., ООО. перешли от сосредоточения внимания на B-конце к двойному приводу на до нашей эры-конце, а затем, благодаря благословению сопутствующих продуктов, они воспроизвели свою доминирующую позицию. положение на стороне B.

Ничиен: до нашей эры с полным приводом, полировальная продукция, отвечающая потребностям сегментированных каналов.

Согласно сообщению Нитирэй Группа, на долю Британской Колумбии в выручке компании в 2021 году будет приходиться 55%: 45% соответственно. В начале своего создания компания в основном ориентировалась на школьное питание, групповое питание и магазины повседневного спроса, а также подбирала соответствующие продукты для различных каналов продаж.

Для магазинов повседневного спроса и небольших клиентов компания в основном продвигает продукты из курицы с высокими затратами, а для клиентов отелей проектная группа компании может предоставлять индивидуальные услуги и разрабатывать продукты среднего и высокого класса.

С ростом зрелости индустрии готовых пищевых продуктов в Японии, под влиянием старения населения и миниатюризации семей семейный спрос продолжает расти, и Ничирей также разработал больше продуктов с C-концом, например, компания запустила разнообразие продуктов для приготовления пищи в микроволновой печи в 1992 году, чтобы укрепить свое доминирующее положение в семье.

Кобе: От главного B-конца до до нашей эры, этот продукт экономически эффективен и обеспечивает конкурентное преимущество.

Компания продает свои товары на основе франшизы и с момента открытия своего первого действующего супермаркета в марте 2000 года росла примерно на 30-40 новых магазинов в год.

На заре своего существования бизнес-супермаркет предназначался в основном для клиентов среднего сегмента, таких как рестораны и магазины розничной торговли.

По данным официального сайта компании, для удовлетворения потребностей корпоративных клиентов бизнес-супермаркет реализует продукцию в больших объемах, чтобы избежать ценовой конкуренции с конкурирующей продукцией, поскольку цена примерно на 20% дешевле, чем в других супермаркетах, экономически выгодная продукция также приветствуется потребителями C-конца, кроме того, бизнес-супермаркет создал серию"еда по вкусу матери", позиционируя домохозяек, пользующихся широкой популярностью среди потребителей, и быстро увеличивая количество магазинов.

Что касается поставок, то полуфабрикаты представляют собой быстрозамороженные подразделения, которые требуют полной транспортировки в холодовой цепи, а предприятия используют собственные холодовые цепи или привлекают сторонние предприятия, согласно данным Китайской конференции по производству полуфабрикатов овощей 2021 года, затраты на транспортировку в холодовой цепи. составляют 20-25% продаж.

Ничирей: Компании, занимающиеся разведкой и добычей свежих продуктов, поставляют высококачественное и недорогое сырье, а компании, занимающиеся переработкой и логистикой, предоставляют эффективные глобальные транспортные услуги.

Благодаря отработанной технологии замораживания и глобальной сети закупок продуктов питания Нитирэй Свежий закупает ингредиенты из более чем 30 стран по низким ценам, обеспечивая компанию высококачественным и недорогим сырьем, эффективно улучшая вкус продуктов питания и увеличивая прибыль от продукции.

По состоянию на конец 2021 года в Японии насчитывается 7 региональных компаний по холодильному хранению и 80 складских распределительных центров с мощностью холодильных хранилищ более 1,5 миллиона тонн, что занимает первое место в Японии.

За рубежом Нитирэй Логистика начала с приобретения холодильных складов в Нидерландах и расширилась на Европу и Азию, открыв в общей сложности 42 базы в 12 странах.

Кобе: Интеграция производства, поставок и маркетинга, а также собственная холодовая цепь имеют преимущества в плане маршрутов распределения и своевременности доставки.

По данным официального сайта компании, к концу 2021 года у компании было в общей сложности 25 заводов в Японии, причем большая часть продукции производилась на собственных заводах.

В планировке компании магазин является ядром, постоянно расширяется до восходящего потока и контролирует поставку сырья, обработку продукции и конечное звено продаж, а интеграция производства, поставок и маркетинга может предоставить клиентам диверсифицированный портфель продуктов под состояние контролируемых затрат.

Логистическая инфраструктура холодовой цепи предполагает крупные инвестиции на ранней стадии и длительный цикл восстановления, а также может принести экономическую выгоду за счет эффекта масштаба после завершения проекта.

Выстраивая независимую логистическую холодовую цепь, компания поддерживает весь процесс низкотемпературной транспортировки сырья и свежей продукции, а также эффективно контролирует стоимость цепочки поставок.

Модель успеха: на уровне оценки ЧП-ТТМ компании Кобе &усилитель; Ко., ООО./Ничирей в период быстрого роста составляет 70-80x/30-35x соответственно, а зарубежные лидеры сформировали конкурентные барьеры в трех аспектах"продукт + канал + цепочка поставок", предоставляя рекомендации для развития китайских предприятий.

1) Что касается продукта, Ничирей разработал C-конец, обогатив матрицу продуктов, помогая ему стать лидером отрасли, а также способность Кобе создавать большой отдельный продукт для создания корпоративного рва;

Япония По данным Евромонитор, в 2021 году соотношение 2В и 2С сборных блюд в Японии составляет 6:4 (калибр продаж), и как Нитирэй Группа, так и Кобе C&усилитель;o сместились с ориентации на B-конец на учет потребления. потребности B-конца и C-конца и реализация дифференцированных стратегий для разных каналов;

3) Что касается поставок, Ничирей активно расширяет бизнес по добыче свежих продуктов, с помощью логистической схемы переработки, Кобе также имеет сильную цепочку поставок по добыче и переработке, Япония имеет небольшую территорию, ведущие предприятия на ранней стадии развития благодаря капитальным преимуществам. Чтобы быстро улучшить охват логистики холодовой цепи, после формирования масштабных преимуществ поднимите порог входа в отрасль.

Ссылаясь на опыт развития ведущих предприятий Японии, сравнивая его с зарубежными странами и сочетая его с реальными условиями Китая, можно сделать следующие выводы:

Производство готовых овощей в Японии основано на крупных отдельных продуктах, китайская традиционная кухня огромна, технология приготовления сложна, различия во вкусах приводят к добыче широкого спектра отдельных продуктов, возможности компании в области исследований и разработок матрицы продуктов необходимо и дальше совершенствовать, улучшить вкус блюд и решить проблему"адаптация воды и почвы"столкнулась с национальной экспансией.

Кроме того, рыночное пространство B-конца и C-конца значительно, и до нашей эры может быть лучшей моделью канала, а региональные характеристики китайских предприятий по производству полуфабрикатов очевидны, а схему холодовой цепи все еще необходимо уточнить. улучшено.